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Michael Dorsey (Dustin Hoffman) é um ator perfeccionista que não
consegue emprego devido ao seu temperamento. Quando George Fields
(Sydney Pollack), seu empresário, diz que ninguém vai contratá-lo por
causa de seu gênio difícil, ele resolve se vestir de mulher. Com o nome
de Dorothy Michaels consegue um papel em uma novela diurna que se torna
um grande sucesso, mas existe um problema: ele está se apaixonando por
Julie (Jessica Lange), uma das atrizes com quem contracena.
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